Покупка участка у местного расиста становится первым вызовом устоявшемуся порядку. Братья не ищут ссоры, но и не отступают. В старом сарае они создают место, где главным законом становится музыка. На открытии звучит гитара сына пастора, того самого паренька, которому Смок и Стэк когда-то подарили первый инструмент. Его блюз – это не просто песня, а крик души, чистый и пронзительный.
Эта музыка приманивает не только местных жителей. Ее звуки, струящиеся в ночную темноту, достигают ушей странного незнакомца. Он наблюдает из тени, привлеченный не только талантом музыканта, но и самой атмосферой этого места. Появление ирландского вампира незаметно переплетает судьбы всех собравшихся, превращая историю о братстве и музыке в нечто гораздо более глубокое и опасное.